So sánh Phân tích cơ bản & Phân tích kỹ thuật
Description
Tìm hiểu So sánh Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về ưu và nhược điểm của từng phương pháp phân tích đầu tư. Biết được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật sẽ giúp bạn sử dụng phương pháp tốt nhất để giao dịch tiền điện tử.
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản - so sánh các phương pháp phân tích đầu tư cho người mới bắt đầu
Các nhà giao dịch, nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng nhiều phương pháp và chỉ báo khác nhau để xác định giá cổ phiếu và tiền tệ, bao gồm cả tiền ảo. Đây là một công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư khi cho phép họ duy trì hiệu quả đầu tư và phòng ngừa rủi ro giảm giá có thể xảy ra. Giá trị của các công cụ phân tích này cũng nằm ở chỗ, phần lớn chúng là các phương pháp phân tích khách quan mà không có giả thuyết hoặc giả định. Bạn đã đoán ra đó là các công cụ gì chưa? Tất nhiên, những công cụ này là phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Trên thực tế, thị trường mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền và chỉ có công cụ phân tích chuyên sâu mới cho phép bạn khám phá những cách này, bất kể giá trị của tài sản giảm hay tăng.
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì?
Hãy bắt đầu với công cụ đầu tiên. Phân tích cơ bản (FA) là gì? Bản thân tên gọi sẽ cho chúng ta biết về phương pháp này - đó là định giá của một công ty tiền điện tử và tiền điện tử dựa trên tập hợp các chỉ số kinh tế, kỹ thuật và tài chính. Phương pháp này có thể áp dụng cho hầu hết các loại tài sản, không chỉ đối với tiền điện tử mà còn để dự báo giá trị của kim loại quý, chứng khoán, thị trường tiền tệ, v.v. Việc sử dụng FA đảm bảo đưa ra quyết định sáng suốt để mua hoặc bán một tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, tùy thuộc vào việc tiền điện tử được giao dịch chiết khấu hay cao hơn so với giá hợp lý đang có.
Phân tích cơ bản thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử và các thị trường khác, bao gồm thị trường chứng khoán, ngoại hối, v.v. Trong trường hợp này, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của một tài sản được xem xét.
Phân tích cơ bản cho các dự án tiền điện tử: sự khác biệt chính
Nhà đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản cho phép bạn đánh giá nguồn cung tài sản có giá trị hiện có trên thị trường và điều chỉnh danh mục đầu tư để có khả năng sinh lời cao hơn. Ví dụ: để tìm một tài sản vùng quá mua, tài sản đó nên được loại khỏi danh mục khi giá vẫn còn cao. Hoặc một tài sản bị định giá thấp sẽ sớm bắt đầu tăng giá.
Đối với thị trường chứng khoán, người chơi sẽ nghiên cứu triển vọng thay đổi giá trị của một tài sản cụ thể dựa trên một tập hợp các yếu tố. Thông thường, khả năng sinh lời của công ty phát hành chứng khoán, tính đổi mới và tính hữu ích của doanh nghiệp, thị phần, gánh nặng nợ, tỷ lệ bổ sung, các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chuyển động chung của ngành, v.v., đều được đánh giá. Tất cả những yếu tố này khá năng động và thay đổi liên tục. Ngoài ra, phân tích cơ bản nhằm mục đích điều tra các triển vọng dài hạn.
Đối với một dự án tiền điện tử, hệ thống định giá trong phân tích cơ bản có đôi chút khác biệt so với các thị trường cổ điển. Dự án này thường bị ảnh hưởng bởi các chi tiết cụ thể của ngành tài sản kỹ thuật số. Vì vậy, ngoài bộ nhân tố chuẩn, các chỉ số sau cũng được tính đến:
- Tiền điện tử của công ty được sử dụng như thế nào và mục tiêu của tổ chức phát hành là gì?
- Nhu cầu đối với dự án là bao nhiêu, cộng đồng được hỗ trợ như thế nào và những giá trị nào được lan truyền?
- Các chỉ số kỹ thuật (đồng coin được tạo trên mạng blockchain nào, hoạt động, số lượng giao dịch, tỷ lệ băm của mạng, v.v.)?
- Đội ngũ gồm những ai và các nhà phát triển là chuyên gia như thế nào?
- Số lượng người dùng mạng blockchain.
- Các yếu tố bên ngoài và tiêu cực trên thị trường là các giai đoạn của chu kỳ kinh tế.
- Bám sát chiến lược marketing.
Mục tiêu sử dụng phân tích cơ bản cho nhà đầu tư
Bạn cần hiểu mục đích sử dụng một phân tích hoặc loại phân tích kia. Đối với FA, công cụ này có liên quan đến các kịch bản thử nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài. Đây có thể là các thông số vi mô và vĩ mô, chất lượng khách quan của dự án và việc thực hiện dự án, áp lực pháp lý, các yếu tố chính trị, v.v. FA xem xét tất cả các rủi ro và áp lực của thông số này đối với giá để đưa ra dự báo trung và dài hạn.
Phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật là gì
Tuyệt vời, chúng ta đã hiểu phân tích cơ bản là gì. Hãy cùng xem xét tới khái niệm thứ hai.
Phân tích kỹ thuật (TA) là một tập hợp các phương pháp đánh giá tình hình trên thị trường được sử dụng để xác định các mẫu thống kê trong chuyển động giá của tiền điện tử. Mục đích chính của phân tích kỹ thuật là xác định các kịch bản biến động giá có khả năng xảy ra nhất trên thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
Nhà phân tích kỹ thuật dựa trên nhiều biểu đồ và xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự khác nhau cũng như hành vi giá tiền điện tử.
Điều đáng chú ý là các nhà phân tích và nhà giao dịch mới thường không nhận thấy sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản. Tuy nhiên, sự khác biệt vẫn tồn tại và chúng ta cần phân biệt được để đưa ra những dự báo ít nhiều chính xác về cổ phiếu và tiền tệ trên thị trường.
Phân tích kỹ thuật cho các dự án tiền điện tử: sự khác biệt chính
Sự khác biệt chính giữa phân tích kỹ thuật cho các dự án tiền điện tử là gì? Nhiều khả năng, cần phải xem xét các chi tiết cụ thể của phân khúc này và áp dụng chúng trong phân tích.
Thật kỳ lạ, quan điểm đối với tiền điện tử ảnh hưởng đôi chút đến cách tiếp cận chung đối với Phân tích kỹ thuật. Đó là phương pháp phân tích các con số chính xác của biến động giá. Giá cả là như nhau ở tất cả các thị trường và các mô hình xuất hiện trong lịch sử cũng vậy. Do đó, phân tích rất phổ biến và phù hợp với nhiều thị trường.
Đồng thời, phân tích kỹ thuật mang đến sự linh hoạt. Đây là các biểu đồ và mô hình, chỉ báo kỹ thuật và chỉ báo dao động, cũng như sự kết hợp của các kỹ thuật và phương pháp khác nhau. Đó là dữ liệu về khối lượng. Trong tất cả sự đa dạng vốn có, chỉ có ba nguyên lý chính:
- Luôn là các yếu tố ảnh hưởng đến giá đã được đưa vào biểu đồ, đây là một tiên đề của thị trường;
- Giá luôn di chuyển theo xu hướng và có thể dự đoán được chuyển động giá nếu bạn đọc biểu đồ chính xác;
- Lịch sử là chu kỳ, mọi thứ đều có tính lặp lại.
Mục đích của Phân tích Kỹ thuật (TA)
Việc sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) đóng vai trò rất quan trọng. Các nhà giao dịch có thể dự đoán chính xác những thay đổi về giá của tài sản và kiếm tiền từ sự biến động của giá. Việc thành thạo công cụ này một cách chuyên nghiệp giúp thu nhập từ giao dịch ổn định.
Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật
Sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có những khác biệt nhất định. Các nhà phân tích dựa vào phân tích kỹ thuật trước tiên nhìn vào biểu đồ, trong khi các nhà phân tích dựa vào phân tích cơ bản trước tiên xem báo cáo tài chính của công ty.
Một nhà phân tích cơ bản cố gắng xác định giá của công ty bằng cách kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các báo cáo cho thấy tình hình tài chính. Dựa trên các số liệu nêu trên, nhà giao dịch muốn xác định giá nội tại của công ty bằng cách chiết khấu chi phí của các dòng tài chính trong tương lai.
Ngược lại, một nhà phân tích kỹ thuật tin rằng việc xem báo cáo tài chính của một công ty là phản tác dụng vì giá tiền điện tử đã bao gồm tất cả các dữ liệu cần thiết. Thay vì xem báo cáo tài chính của một công ty, trọng tâm chỉ là phân tích biểu đồ tiền điện tử. Và dựa trên nghiên cứu kỹ thuật, nhà giao dịch sẽ xác định được xu hướng giá của tiền điện tử.
Công cụ giao dịch cho các loại phân tích khác nhau
Phân tích kỹ thuật và cơ bản sử dụng các công cụ giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, có cả hai.
Đặc biệt, như đã đề cập trước đó, nguồn thông tin quan trọng nhất cho phân tích cơ bản là báo cáo tài chính của công ty. Bao gồm:
- Báo cáo kế toán hàng năm, hàng quý;
- Soát lỗi các báo cáo công khai các cổ đông và giám đốc điều hành cấp cao của công ty;
- Bảng cân đối kế toán của công ty;
- Báo cáo lãi lỗ trong khoảng thời gian đã chọn;
- Phân tích và hiệu đính dữ liệu dòng tiền của công ty.
Thông tin từ các báo cáo được đề cập ở trên có thể được sử dụng để tính toán các tỷ lệ và chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động và tốc độ phát triển của các công ty. Trong tiền điện tử, một số tài liệu kỹ thuật khác như kế hoạch thoát khỏi token và IDO được đưa vào thêm để đánh giá tương lai của công ty.
Phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ khác và cho phép bạn đọc biểu đồ tỷ lệ tài sản ngay từ box dữ liệu của người dùng. Thông thường, biểu đồ giá được sử dụng:
- Biểu đồ nến trong giá tiền điện tử;
- Phân tích khối lượng thanh khoản trên thị trường;
- Hoạt động của nhà giao dịch trong cặp giao dịch;
- Biểu đồ đường của tỷ giá.
Nói chung, phân tích kỹ thuật cũng cần nhiều công cụ để đưa ra dự đoán chính xác.
Sự khác biệt chính giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản chính là khoảng thời gian khác nhau cho biến động giá.
Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản bởi có các khoảng thời gian khác nhau.
Khung thời gian cho các loại phân tích tài chính khác nhau
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khác nhau bởi có các khoảng thời gian khác nhau. Phân tích cơ bản có cách tiếp cận dài hạn để đầu tư. Thông tin được phân tích có thể được sử dụng trong khoảng thời gian từ vài quý đến vài năm. Tất cả phụ thuộc vào độ sâu nghiên cứu và mục đích đang được tiến hành.
Ngoài ra, những người sử dụng phân tích cơ bản dựa trên đánh giá về các báo cáo tài chính mà mỗi công ty cung cấp hàng quý.
Ngoài ra, việc thực hiện phân loại và mức độ phát triển ở các công ty không phải một sớm một chiều. Nhiều quy trình công nghệ và sản xuất mất nhiều năm và hiệu quả của một sự đổi mới đầy hứa hẹn sẽ được cảm nhận ngay sau một quá trình chuẩn bị lâu dài như vậy
Một điểm khác biệt nữa giữa các phương pháp phân tích khác nhau là khoảng thời gian của phân tích kỹ thuật. Các khung thời gian được sử dụng trong phân tích kỹ thuật ngắn hơn nhiều. Ở đây mức thời gian được tính theo tuần và ngày, nhưng thường là vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Đó là do tính linh hoạt về các mục tiêu TA. Các nhà giao dịch dự đoán các giao dịch nhanh chóng và thực hiện lệnh giao dịch ngay lập tức từ đó, họ không mất nhiều thời gian để mua một tài sản.
Các nhà phân tích kỹ thuật nghiên cứu thông tin có sẵn trong các khoảng thời gian trên bằng cách sử dụng một bộ chỉ số đồ họa. Trên cơ sở này, họ đưa ra các mô hình tiên lượng ngắn hạn về xu hướng dòng tiền của tiền điện tử hoặc tài sản của công ty.
Giao dịch so với Đầu tư: chọn con đường nào để phân tích
Phân tích kỹ thuật và cơ bản thường có các mục tiêu khác nhau. Một nhà phân tích kỹ thuật cố gắng xác định nhiều giao dịch ngắn hạn và trung hạn để đặt lệnh bán tiền điện tử.
Ngược lại, một nhà phân tích cơ bản đầu tư dài hạn vào hoạt động kinh doanh cơ bản của tiền điện tử.
Thỉnh thoảng có rất nhiều lời chỉ trích về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật xuất hiện trên các diễn đàn và ấn phẩm chuyên ngành dành riêng cho thị trường chứng khoán, tiền tệ và tiền điện tử kỹ thuật số. Nói chung, những chỉ trích được xem là khá hợp lý, mặc dù một số ấn phẩm có những chỉ trích quá mức.
Nếu chúng ta xem xét tác động của các loại phân tích khác nhau đối với mục tiêu của nhà đầu tư tiền điện tử: Giao dịch so với Đầu tư, có thể nói rằng những người tham gia khác nhau nên sử dụng các phương pháp phân tích khác nhau. Ví dụ, phân tích cơ bản phù hợp hơn cho một nhà đầu tư. Bằng cách này, các thông số toàn cầu ảnh hưởng đến toàn bộ chuyển động giá của một tài sản được nghiên cứu, điều này rất thú vị đối với nhà đầu tư. Đối với một nhà giao dịch, điều quan trọng hơn là nghiên cứu biểu đồ của một tài sản vào lúc này. Biên độ giá sẽ giảm, tăng hay đi ngang thậm chí không phải vấn đề lớn. Điều quan trọng là phải định hướng kịp thời trên thị trường và tìm ra tỷ lệ này. Phân tích kỹ thuật phù hợp cho mục đích này.
Những chỉ trích về các loại dự báo khác nhau
Nhiều nhà phê bình cáo buộc phân tích kỹ thuật và cơ bản là nghiên cứu thiếu hợp lý và tính toán không chính xác. Không có gì đáng ngạc nhiên vì hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào hiệu quả của yếu tố con người hoặc chương trình, trong số những nhân tố khác, có tính đến các yếu tố áp lực. Ngoài ra, có một số rủi ro không thể tính toán được: ví dụ như chính trị, nhân tạo hoặc tự nhiên.
Để cải thiện hiệu quả của nghiên cứu, hãy sử dụng nhiều thông tin hơn và đánh giá các yếu tố rủi ro khác nhau, không chỉ những yếu tố chuyên môn cao. Sử dụng thêm kiến thức, phần mềm cập nhật và nghiên cứu.
Liệu hai loại hình phân tích này có thể cùng tồn tại với nhau?
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản liệu có thể cùng tồn tại với nhau không? Tất nhiên, các nhà đầu tư cố gắng sử dụng tối đa các công cụ đánh giá rủi ro có sẵn, vì vậy việc hai loại phân tích này cùng tồn tại không phải là hiếm.
Một nhà đầu tư có thể kiểm tra một tài sản kỹ thuật số để giao dịch ngắn hạn và phân tích triển vọng tài sản đó. Do đó, việc sử dụng chung không được loại trừ. Đồng thời, mọi người phải đánh giá nhu cầu thông tin của họ.
Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản có những ưu điểm, cũng như những nhược điểm nhất định. Lợi ích là phân tích này cho phép xác định ít nhiều chính xác giá trị thực của các công ty là bao nhiêu. Điều cực kỳ quan trọng nếu khoản đầu tư được cho là dài hạn.
Ngoài ra, phân tích cơ bản có thể làm giảm đáng kể sự thiếu hụt có thể xảy ra trong danh mục đầu tư thông qua việc phân bổ tài sản hợp lý. Thống kê cho thấy rằng các quyết định dựa trên phân tích cơ bản thường chính xác nhiều hơn.
Đồng thời, phân tích này cũng có một số nhược điểm. Phân tích này được cho là cần phải dựa vào thông tin đặc biệt để đưa ra dự báo đúng. Theo quy định, thông tin đó không được công khai và chỉ một số nhà đầu tư có thông tin đó trên thị trường. Nếu sở hữu thông tin này, phân tích có khả năng chính xác.
Phân tích này cần cung cấp thông tin về những gì có thể xảy ra trên thị trường trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Ngoài ra, các yếu tố chưa được xem xét theo bất kỳ cách nào trong loại phân tích này có thể ảnh hưởng đến tình trạng công ty và thay đổi hoàn toàn bức tranh về những gì đang xảy ra. Đó là những nhược điểm chính của loại hình phân tích này mà chúng ta có thể nhận định.
Phân tích kỹ thuật: ưu điểm và nhược điểm là gì
Ưu điểm chính của loại phân tích này cho phép bạn đánh giá các cổ phiếu một cách nhanh chóng, giúp tự động hóa một số quy trình và tiết kiệm thời gian cho chuyên gia.
Nhà giao dịch có thể tạo chiến lược đầu tư với hồ sơ rủi ro và lợi nhuận rõ ràng. Loại phân tích này giúp xác định các yếu tố không thể tiếp cận được với phân tích cơ bản.
Nhưng loại hình phân tích này cũng có nhược điểm. Phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan. Việc đánh giá bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của nhà phân tích và sở thích của họ khi làm việc với cơ sở dữ liệu này hoặc cơ sở dữ liệu kia. Thường có những trường hợp các nhà phân tích nhận được kết quả ngược lại, mặc dù dữ liệu đầu vào là như nhau.
Phân tích kỹ thuật có tỷ lệ sai sót cao trong tính toán, điều này có thể khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất đáng kể trong quá trình giao dịch trên thị trường.
Các nhà giao dịch tại Việt Nam sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật như thế nào?
Giống như các thị trường tài chính khác (thị trường chứng khoán, tiền tệ, kim loại quý, chỉ số), thị trường tiền điện tử có tính chu kỳ và di chuyển theo các mẫu nhất định. Các nhà giao dịch tại Việt Nam sử dụng các tính năng đặc biệt để phân tích và dự đoán chu kỳ thị trường, cụ thể là sử dụng thông tin để giao dịch thành công.
Theo chu kỳ có thể phụ thuộc vào sự biến động của tài sản và khung thời gian. Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kể nhà giao dịch ở thành phố nào trên đất nước (Quy Nhơn, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, v.v.), sẽ cần có sự đánh giá cân bằng về tình hình thị trường bằng cách sử dụng phân tihcs cơ bản và kỹ thuật.
Kết luận
Tóm lại, cả hai loại phân tích đều quan trọng đối với nhà giao dịch, nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác. Mặc dù thực tế trái ngược nhau về bản chất, nhưng với sự tương hỗ, nhà đầu tư có thể đưa ra các chiến lược đầu tư tương đối chính xác và tham gia thị trường vào thời điểm thuận lợi nhất.
Hai loại hình phân tích này có những người ủng hộ và những người phản đối, cho rằng chỉ có một hoặc phân tích khác là tốt nhất và chính xác. Tuy nhiên, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có kinh nghiệm áp dụng những lợi thế của phân tích cơ bản và kỹ thuật trong hoạt động của họ và do đó thu được lợi nhuận đáng kể.
Điều đáng chú ý là có những phương pháp khác để hình thành chiến lược giao dịch hoặc đầu tư. Nhưng sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản và các công cụ cơ bản mọi người tham gia thị trường giao dịch và tiền điện tử nên biết nếu muốn kiếm lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.
Tất cả những ai sắp đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường đều có thể tìm hiểu phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì.